30.10.2015
Розничный банкинг в Казахстане. Рынок и ипотека. Сентябрь, 2015
Рынок.
Закредитованность казахстанцев в 2015 году выросла на 7%.
По данным аналитического центра Первого кредитного бюро #1CB_Analytics обремененность* населения Казахстана кредитами составила 54% по данным на 01 сентября 2015 года, увеличившись на 6,6% относительно аналогичного показателя 2014 года, который составлял 47,5%. Данный показатель рассчитывается как отношение количества заемщиков к общему количеству экономически активного населения Республики.
Объемы задолженности по кредитам физических лиц увеличились с 3,9 трлн.тг. До 4,4 трлн.тг.**, что составляет 12% прироста за последние 12 месяцев. Прирост объема задолженности связан с приростом количества заемщиков и кредитных контрактов, а также в определённой степени из-за ослабления обменного курса тенге в августе 2015 года. Так кредитные контракты, увеличившись на 11,5%, составили 6 915 тысяч единиц напротив 6 203 тысячи прошлого года. Количество заемщиков также увеличилось на 12,5% и составило 4 882 тысяч. В 2014 году данный показатель составлял 4 341 тысячи. Сумма задолженности на 1 заемщика составляет 893,4 тысячи тенге, немного снизившись с прошлого года.
По-прежнему основной объем задолженности составляет потребительское (беззалоговое) кредитование.
Руслан Омаров, Генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»:
«С учетом увеличения объема задолженности по кредитам физических лиц, мы понимаем стремление банков к более эффективным продажам и повышенному вниманию к рискам. Учитывая данные потребности, Первое кредитное бюро уже сейчас готово предложить линейку продуктов, которые позволяют выстраивать правильную стратегию, основанную на разумной аналитике, большей информации о заемщиках и правильных моделях принятия решений с учетом международных практик.»
Первое кредитное бюро было организовано 11 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. На сегодняшний день поставщиками информации в бюро является более 70 кредитных организаций. В базе данных ПКБК около 7 млн. заемщиков и более 25 млн. кредитных контрактов.
*Обремененность кредитами населения РК рассчитывается как отношение количества субъектов (человек), имеющих кредитные контракты к общему количеству экономически активного населения.
Для расчета экономически активного населения взяты данные Агентства статистики на 01.07.2015 г.
** Сумма задолженности включает кредиты, списанные за баланс.
Ипотека.
Ипотечный рынок по-прежнему понемногу растет по всем основным показателям, как по сумме общей задолженности, так и по NPL. По данным #1CB Analytics на 01 сентября объем задолженности по ипотечному кредитованию, увеличившись с начала года на 105,7 млрд.тг., составляет 1 214 млрд.тг.
Несмотря на растущий объем задолженности количество заемщиков по данному виду кредитования практически не изменилось. На 01 сентября 2015 года 200 тысяч казахстанцев имеют ипотечные кредиты.
|
01.01.2015 |
01.09.2015 |
% изм. |
(+/-) |
|
|
Сумма задолженности, млн тенге |
1 109 094 |
1 214 784 |
9,5% |
105 691 |
|
Количество контрактов (тыс. единиц) |
199,2 |
200,7 |
0,8% |
1,5 |
|
Средний размер кредита, млн. тенге |
5,6 |
6,1 |
8,7% |
0,5 |
|
Количество субъектов (тыс. человек) |
191,2 |
192,5 |
0,7% |
1,3 |
|
Контракты / субъекты |
1,042 |
1,042 |
0,1% |
0,001 |
Прирост из показателей ипотечного рынка демонстрирует показатель NPL. Рост с начала года составил 21% или 58,1 млрд.тг., достигнув 334,8 млрд.тг.* В основном рост задолженности связан с изменениями значений валютных контрактов на фоне ослабления обменного курса тенге. Однако, если из суммы задолженности и NPL вычислить сумму займов списанных за баланс, то наблюдается снижение доли NPL с 19,1% до 14,1%.
Средняя сумма задолженности на 1 человека по ипотечным кредитам составила 6,3 млн.тг., также увеличившись на 8,8% с показателя 5,8 млн.тг. начала года.
|
01.01.2015 |
01.09.2015 |
% изм. |
(+/-) |
|
|
Средний размер задолженности, млн. тенге |
5,8 | 6,3 | 8,8% | 0,5 |
|
Сумма NPL (включая списанные за баланс), млн тенге |
276 687 |
334 828 |
21,0% |
58 141 |
|
Доля NPL (включая списанные за баланс) |
24,9% |
27,6% |
2,6% |
|
|
Доля NPL (без списанных за баланс) |
19,1% |
14,1% |
-5,0% |
*Основной рост суммы NPL приходился на списанные за баланс неработающие кредиты
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.
