23.01.2017
#1CB Analytics. На 01 января 2017 г.
- Рынок бизнес-кредитования завершил 2016-й год ростом
- Качество портфеля улучшилось
#1CB Analytics: FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в декабре 2016 года хотя и несколько снизился за последний месяц 2016 года, но в целом он остается значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В декабре ПКБ выдало через различные каналы почти 13,5 тысяч ПКО, а всего за 2016 год было выдано более 206 тысяч ПКО, что в 1,7 раза больше, чем выдано в 2015году.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученых персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.
76% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации - «Правительство для граждан»), а также в Алматинской области в АО «Казпочта». Это четверть от всех получаемых гражданами.
В декабре 2016 года Индекс кредитного здоровья вырос и составил 73%. Таким образом, доля «хороших» заемщиков увеличилась и составила 72,7%. В дефолте находится 19,7%, а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры составило 7,6%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score).
Индекс кредитной активности в декабре упал на 3 пункта – с 28 до уровня 25 пунктов, что говорит о сдержанном кредитовании в последний месяц 2016 года:
Хотя количество открытых кредитных договоров в декабре даже незначительно превысило значения ноября, в то же время количество запрошенных кредитных отчетов существенно выросло относительно предыдущего месяца и достигло наибольших значений в 2016 году.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
По итогам 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц достигла 4,63 трлн. тенге, увеличившись относительно ноября на 3,1%. По сравнению с результатами III квартала рост рынка составил 1,7%, а с начала года рынок почти не изменился (-0,4%).
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам 2016 составила 868 тыс. тенге, увеличившись за месяц на 2,1%, но это ниже чем итоги III квартала 2016г. Средний размер кредита также вырос за месяц (+1,4%), но снизился за квартал (-1,2%). Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам года достигло 1,43, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика не изменилась за период.
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам 2016года составила 17%, снизившись за месяц на 0,1%. Относительно III квартала 2016 снижение доли NPL составило 1,3%.
Снижение уровня NPL за последний квартал 2016 года произошло почти во всех регионах страны, особенно заметное в г.Алматы и Алматинской области.
#1CB Analytics: BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам*) составила 15,4 трлн. тенге. Таким образом, относительно начала года рост ссудной задолженности составил 8,2%. За IV квартал рост рынка составил 0,6%.
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности бизнес-кредитов по итогам 2016года составила 13,4%, уменьшившись за год на 1,5%, а за IV квартал 2016 года на 2,3%.
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.
