31.10.2016
#1CB Analytics. Октябрь 2016
- Самыми активными в 2016 году станут кредитные карты
- Кредитная активность увеличилась до 27 пунктов
#1CB Analytics: FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в сентябре 2016 года незначительно снизился относительно августа, по-прежнему остается значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В сентябре ПКБ выдало через различные каналы почти 16 тысяч ПКО, а всего за 9 месяцев текущего года выдано более 160 тысяч ПКО, что превысило значения выдач в 2015 году.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.
78% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкингиБВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации - «Правительство для граждан»), а также в Алматинской области в АО «Казпочта». Это четверть от всех получаемых гражданами.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
В сентябре 2016 года Индекс кредитного здоровья составил 72%. Таким образом, доля «хороших» заемщиков составила 71,7%. В дефолте находится 20,3%, а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры составило 8%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score).
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности в сентябре прибавил еще один пункт по сравнению с августом и составил 27 пунктов.
Рост ИКА в сентябре объясняется тем, что количество кредитных отчетов в сентябре снизилось чуть более значительнее, чем количество открытых кредитных договоров, которые месяцем ранее составили рекордное количество в текущем году.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
По итогам III квартала 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 4,56 трлн. тенге, уменьшившись относительно августа на 1,1%. По сравнению с результатами II квартала рост рынка составил 0,6%.
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам III квартала 2016 составила 871тыс. тенге, уменьшившись за месяц на 1,8% и за квартал на 1,6%. Средний размер кредита также снизился (-2,1% за месяц и 2,6% за квартал) и составил 614 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам III квартала составило 1,42, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика несколько возросла.
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам III квартала 2016года составила 18,3%, снизившись за квартал на 0,8%. За август снижение доли NPL составило0,3%.
В Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и г.Алматы произошло наиболее заметное снижение уровня NPL относительно предыдущего квартала. Заметный рост отмечен в Павлодарской и Мангистауской областях. Наихудшее качество займов по-прежнему остается в г.Алматы (27,9%).
#1CB Analytics: Credit Cards.
Кредитные карты:
В 3квартале 2016 года объем выдач кредитных карт значительно увеличился в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года и составляет 11,5 млрд. тенге.
Также с начала 2016 года было выдано около 85 тысяч кредитных карт. По темпам роста рынок кредитных карт является наиболее активным среди розничных видов кредитования в классическом банкинге.
#1CB Analytics: BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам III квартала 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам*) составила 15,3 трлн. тенге. За сентябрь рынок почти не изменился, а относительно II квартала рост составил 0,7%.
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности бизнес-кредитов по итогам 3-го квартала 2016года составила 15,7%, увеличившись за квартал на 0,7%, а за месяц (по сравнению с августом) доля NPL снизилась на 0,2%.
*только небанковские юридические лица
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.
