26.12.2023

ИТОГИ ГОДА: Самый громкий разрыв или прощай, Миттал

Астана. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Власти Казахстана в 2023 году разорвали инвестиционные отношения длиною в почти 30 лет с мировым сталелитейным гигантом - компанией ArcelorMittal. Под занавес года ArcelorMittal передал все свои казахстанские активы правительству и покинул страну. Агентство "Интерфакс-Казахстан" вспоминает в обзорном материале как это было.

Правительство Казахстана 8 декабря заявило о завершении сделки по передаче государству казахстанских активов ArcelorMittal - АО "АрселорМиттал Темиртау" и трубного завода в Актау ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

Активы были проданы казахстанскому госфонду прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation (QIC) за $286 млн, с большим дисконтом. Но затем оба предприятия перейдут частному инвестору - главе совета директоров и акционеру казахстанского автопроизводителя Allur Андрею Лаврентьеву.

УХОДИ И ДВЕРЬ ЗАКРОЙ

Причиной разрыва сотрудничества Казахстана с концерном ArcelorMittal, которое длилось с 90-х годов, стали неоднократные аварии на меткомбинате "АрселорМиттал Темиртау", сопровождавшиеся гибелью работников.

В частности, в конце октября на одной из угольных шахт "АрселорМиттал Темиртау" произошла крупнейшая за всю историю комбината авария по количеству жертв. В результате пожара и последующего взрыва в шахте им. Костенко погибли 46 горняков.

О намерении прекратить сотрудничество с ArcelorMittal было заявлено чуть ранее - в августе 2023 года, когда произошло другое ЧП: в шахте "Казахстанская" погибли пять горняков. Тогда глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что нарушение компанией своих обязательств влечет "последствия для ее последующего пребывания на казахстанском рынке". Тогда же премьер-министр республики Алихан Смаилов заявил, что вопрос смены собственника "АрселорМиттал Темиртау" "стоит ребром".

По словам премьера, ArcelorMittal не приложил необходимых усилий для обеспечения промышленной безопасности предприятий, не осуществлял необходимые инвестиции в модернизацию производства.

Принципиальное соглашение о передаче казахстанских активов ArcelorMittal правительству страны было заключено за неделю до октябрьской трагедии на шахте им. Костенко.

Как сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 8 декабря, переговорный процесс длился 11 раундов, последние 7 из которых были проведены уже после создания Минпрома (в сентябре 2023 года - ИФ).

НОВЫЙ ИНВЕСТОР

На участии государства в сделке настаивал ArcelorMittal. Это было условием столь большого дисконта к цене активов: компания запросила за них $3,5 млрд, но в итоге была согласована цена в $286 млн.

"В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров", - отмечается в материалах Минпрома Казахстана.

Правительство республики еще в ноябре заявило, что намерено привлечь к развитию "АрселорМиттал Темиртау" частного казахстанского инвестора.

"Что касается планов государства по тому, чтобы быть собственником (комбината - ИФ), вкладывать деньги бюджетные, таких планов у нас нет. У нас план - мы должны привлечь частного инвестора", - говорил премьер-министр журналистам.

Новый владелец меткомбината и трубного завода - 44-летний Лаврентьев - входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Он является председателем правления и акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана - группы компаний Allur, которая объединяет производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром". Группа является производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и Lada. По данным СМИ, Лаврентьеву принадлежит 22,38% Allur.

По информации министра промышленности и строительства, для покупки активов "АрселорМиттал Темиртау" Лаврентьев создал новую компанию и привлек средства на казахстанской фондовой бирже AIX путем размещения облигационного займа.

"Для цели инвестирования новым инвестором в "АрселорМиттал Темиртау" была создана отдельная специальная компания, в которой единственным инвестором является один-единственный человек - Андрей Лаврентьев. Эта компания выпустила облигации в МФЦА (Международном финцентре "Астана" - ИФ), через AIX, привлекла частное финансирование, вложила свои деньги", - отмечал глава Минпрома Казахстана.

После завершения сделки меткомбинат стал носить название Qarmet.

ЦЕНА ВОПРОСА

Покупка и развитие активов, согласно ранее озвученным цифрам, обойдется Лаврентьеву примерно в $4 млрд.

Помимо уплаты $286 млн за оба предприятия, новый инвестор взял на себя обязательства перед ArcelorMittal по погашению займов в объеме $700 млн.

"Новый инвестор берет на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение четырех лет", - отмечалось в материалах Минпрома Казахстана.

Кроме того, в числе условий передачи активов новому инвестору правительство озвучивало требование инвестировать в производство $3 млрд в течение трёх лет, причем $1,5 млрд из них уже в ближайшее время.

По состоянию на 30 сентября, по данным ArcelorMittal, балансовая стоимость меткомбината "АрселорМиттал Темиртау" составляла $1,8 млрд.

УШЛИ ПОПРОЩАВШИСЬ

После того, как власти Казахстана озвучили подробности сделки, на сайте концерна ArcelorMittal был опубликован комментарий исполнительного председателя Лакшми Миттала и гендиректора компании Адитьи Миттала.

Теперь уже бывшие инвесторы напомнили о трех десятилетиях работы в Казахстане и о достижениях компании, поблагодарили сотрудников за совместный труд.

Помимо этого, в письме отмечается, что ArcelorMittal получил вознаграждение за сделку в размере $286 млн, сделка отрицательно сказалась на акционерном капитале в размере около $800 млн.

Они также отметили, что внесли около $35 млн в фонд "Народу Казахстана".

"АрселорМиттал Темиртау" был очень ценной частью ArcelorMittal и мы уезжаем с уважительными воспоминаниями о Казахстане и всех тех, кто сотрудничал с нами", - говорится в комментарии.

Карагандинский металлургический комбинат ("Кармет") в городе Темиртау был основан в 1944 году. В 1995 году предприятие было куплено компанией Ispat International, принадлежавшей Лакшми Митталу. В декабре 2004 года перерегистрировано в АО "Миттал Стил Темиртау", а с 6 сентября 2007 года - в АО "АрселорМиттал Темиртау".

Архив рубрики