28.12.2018
ИТОГИ ГОДА: Разминирование банковского поля
Астана. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – В 2018 году казахстанцы вновь убедились в надежности старого и доброго метода хранения денег в стеклянной банке на фоне очередных потерь в ряду коммерческих банков. Похудел и вновь набрал нефтяные миллиарды Национальный фонд Казахстана, а вот дешевая ипотека от государства вдруг оказалась не самой популярной у населения.
Агентство "Интерфакс-Казахстан" вспоминает самые значимые события уходящего года в экономике страны.
СНОВА НЕЗДОРОВЫ
Минувший год в очередной раз оказался не самым лучшим для некоторых участников банковской сферы. Стройные ряды казахстанских финансовых институтов опять понесли потери – практически одновременно были ликвидированы Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq banki. В 2018 году казахстанцы играли в саперов, угадывая, в каком банке безопаснее хранить сбережения.
Троица впала в немилость у самого главы государства. В апреле президент Казахстан раскритиковал их показатели и плохую работу акционеров, заявив, что банки должны прекратить нажим на Национальный банк, государственная поддержка им больше оказываться не будет.
"Сейчас Эксимбанк, Банк Астаны, Qazaq Banki - вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими - как они могут работать? И все это надо взвалить на государство. Если (акционеры - ИФ-К) хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом. Вытащили банки, куда были вложены деньги как квазигосударственного сектора, так и населения. Пусть вернут и работают", - сказал Н. Назарбаев весной на совещании по итогам деятельности Нацбанка в Астане.
После слов главы государства из банков начался массовый отток средств, несмотря на то, что руководство Банка Астаны заверяло население в своей платежеспособности и соответствии показателей требованиям регулятора. В апреле Нацбанк начал плановую проверку Банка Астаны. На тот момент, по заверениям руководства, фининститут еще не испытывал проблем и оттока клиентов не наблюдалось. Однако уже через несколько дней Банк Астаны ввел временные ограничения на использование кредитных карт и ограничил операции физлиц по изъятию денежных средств с депозитов. Позже финансовый институт ввел ограничение на снятие с банкоматов до 100 тыс. тенге в месяц и установил лимит на проведение безналичной оплаты физическими лицами.
Из-за возникших проблем "Продкорпорации" в разгар посевной кампании пришлось приостановить операции по интервенционной закупке пшеницы. Сообщалось, что банк не исполняет обязательства по выплате 197 млн тенге аграриям, сдавшим зерно "Продкорпорации" и по возвратам гарантийных взносов участникам электронных торгов.
В свою очередь акционеры Qazaq Banki также пытались исправить ситуацию и искали ликвидность для выполнения срочных обязательств перед клиентами. В частности, с Нацбанком обсуждался план мероприятий по оздоровлению банка, включая меры по очистке баланса финансового института от проблемных займов, в том числе с привлечением к ответственности виновных. Нечистыми на руку оказались акционер банка Бахыт Ибрагим, который вскоре был задержан в Германии, и банкир Жомарт Ертаев, работавший консультантом совета директоров. К слову, последний, находящийся в данный момент в Москве, в 2017 году был замешан в аналогичной ситуации с Bank RBK.
Нацбанк незамедлительно начал переговоры с акционерами раскритикованных президентом банков по поддержанию ликвидности. По всей видимости, переговоры не увенчались успехом и к началу лета лицензии всех трех банков на прием депозитов и открытие банковских счетов физлиц были приостановлены. К концу лета Нацбанк лишил фининституты права на проведение банковских и иных операций.
В ноябре Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил требования Нацбанка о ликвидации "Эксимбанка", Банка Астана и Qazaq banki.
По заверениям главы регулятора Данияра Акишева, почти 100% счетов физических лиц ликвидированных банков покрываются фондом гарантирования депозитов.
"Мы видим, что более 99% всех счетов покрыто гарантией фонда. Поэтому люди получат свои деньги, мы заинтересованы в том, чтобы это сделать быстро", - утверждал глава Нацбанка.
К концу года Казахстанский фонд гарантирования депозитов уже начал выплату возмещения клиентам ликвидированного Qazaq Banki.
СТАТИ НЕКСТАТИ
Ситуация с заморозкой и последующей разморозкой более $22 млрд из Национального фонда показывала непредсказуемое ралли в течение года, играя на нервах главного юриста страны – министра юстиции Марата Бекетаева. В начале года он заверил журналистов, что прилагает все усилия для разрешения спора вокруг иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати к Казахстану. Министр - человек дела, а не слова, поэтому он даже посчитал, что тратит до 40% своего времени на разрешение этого вопроса.
В этой ситуации Казахстан морально поддержали в Международном валютном фонде. Как счел нужным заметить заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Марк Хортон, ситуация с заморозкой активов Национального фонда из-за судебных разбирательств со Стати не оказала влияния на статус Казахстана в мировом сообществе. В этот момент казахстанцы дружно выдохнули. Поддержание имиджа страны ведь давно превратилось в национальную идею, по крайней мере, у чиновников. МВФ, в свою очередь, отслеживает ситуацию с заморозкой денег и считает сумму претензий завышенной.
"Мы обратили внимание, что объем средств фонда, который был заморожен - это примерно $22 млрд - намного превышает объем претензий, который был примерно $500 млн. Поэтому, как и другие, мы посчитали, что будет быстрое разрешение и снятие этой проблемы. И что это было бы хорошо", - отмечал М.Хортон.
Напомним, в результате решения суда Амстердама $28 млрд активов Казахстана за рубежом было "заморожено" после того, как молдавский инвестор Анатолий Стати и его партнеры подали иск на сумму $500 млн против Казахстана за конфискацию нефтяных проектов в 2010 году. В частности, "заморозке" подверглось около $22 млрд Национального фонда Казахстана (около 40% от общего объема Нацфонда), находившихся на кастодиальном хранении Bank of New York Mellon Corp в Бельгии. Кроме того, как сообщал Bloomberg, в январе 2018 года суд Амстердама оставил в силе решение о "замораживании" доли "Самрук-Казыны" в компании KMG Kashagan B.V., номинальная стоимость которой оценивается в $5,2 млрд.
Однако 23 января 2018 года Нацфонд получил доступ к средствам на счетах в Нидерландах, а 25 мая 2018 года - к средствам на счетах в Бельгии на сумму около $21,5 млрд (за исключением активов на сумму около $500 млн, оставленных в качестве залога в соответствии с первоначальным решением шведского суда в 2013 году).
Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали от Казахстана $4 млрд в арбитраже Швеции, но им было присуждено всего $500 млн, из которых $199 млн - средства, предположительно, связанные с затратами Стати на строительство Боранколького газоперерабатывающего завода в Казахстане.
ИПОТЕКА: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА?
В марте Нурсултан Назарбаев, озвучивая ряд социальных инициатив, поручил разработку новой ипотечной программы "7-20-25". Предполагалось, что население сможет взять кредит на жилье под 7% годовых, внеся 20% первоначального взноса, сроком на 25 лет.
В мае для реализации программы Нацбанк создал ипотечную компанию "Баспана", ставшую оператором "7-20-25". Согласно условиям программы, лимиты стоимости приобретаемого жилья составили 25 млн тенге для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау, и 15 млн тенге - для других регионов.
В июле началась выдача первых кредитов. К декабрю казахстанцы подали более 5 тыс. заявок, из которых свыше 3 тыс. было одобрено на общую сумму 40,7 млрд тенге.
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, президент выразил свое недовольство вялой активностью реализации жилищной программы.
"Это же хорошая программа, она позволяет, если в семье работают 2 человека, запросто взять эту ипотеку, оплатить и начинать платить по кредиту. (…) На местах до сих пор еще не запущена, говорят, сказал президент - а где?", - сказал Н.Назарбаев, обращаясь с ежегодным посланием к народу Казахстана в октябре.
"Не работаем. Правительство не работает, Бакытжан (Сагинтаев, премьер-министр - ИФ-К), акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь - что вам еще надо? Чтобы людям сделать хорошо, что надо? Все дали!", - заметил глава государства.
Вскоре после нагоняя президента регулятор разработал подпрограмму "Баспана хит", в рамках которой казахстанцы могут приобретать квартиры на вторичном рынке. А оператор программы ипотечная компания "Баспана" заявила о намерении выпустить жилищные сертификаты номиналом 1 млн тенге для очередников, бюджетников и представителей льготных категорий. Предполагалось, что сертификаты позволят снизить размер первоначального взноса. К аналогичной мере прибегли и некоторые местные власти, изъявив готовность выделить на эти цели дополнительные средства из бюджета.
Нацбанк пообещал, что в рамках этой ипотечной программы будет выдавать по 200 млрд тенге займов в год. В пятилетней перспективе такие темпы позволят удвоить ипотечный портфель банков, доведя его до 2 трлн тенге, заверял регулятор.
ОДНИМ МЕНЬШЕ, А ГИГАНТОМ БОЛЬШЕ
К концу года крупнейший оператор фиксированной связи в Казахстане, "Казахтелеком", сообщил об успешном завершении сделки по покупке 75% мобильного оператора Kcell. Цена пакета составила $446 млн.
Когда слухи о предполагаемой сделке подтвердились, это наделало много шума в казахстанском телекоме. Наибольшее сопротивление ожидаемое слияние получило, конечно же, у Beeline Казахстан. Конкуренты опасались, что на казахстанском рынке останется только два оператора мобильной связи – Казахтелеком (с его Altel, долей в Tele2 и Kcell) и Beeline. Эксперты отмечали, что сделка позволит "Казахтелекому" занять доминирующее положение на рынке мобильной связи. На этом фоне проходили даже слушания в Национальной палате "Атамекен", где обсуждали последствия такой сделки, но выглядело это все, как давно решенный вопрос. Beeline активно заявлял о своем несогласии с таким сценарием, но антимонопольный комитет посчитал иначе.
Антимонопольное ведомство в июле одобрило ходатайство "Казахтелекома" о покупке 75% акций Kcell. Антимонопольный комитет пришел к выводу, что АО "Казахтелеком" и ТОО "Мобайл Телком-Сервис" (представляет на рынке бренды "Алтел" и "Tele2"), не входят в одну группу лиц, так как контрольный пакет (50,52%) в последнем принадлежит шведской компании "Tele2 AB".
По оценкам антимонопольщиков, доля компании на рынке сотовой связи страны составит 37,5%.
Таким образом, сейчас "Казахтелекому" принадлежит 49% акций в совместном предприятии Tele2 - Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи, и 75% в Kcell. Теперь компания аффилирована с тремя брендами сотовой связи в Казахстане – Kcell, Tele2 и Altel.
КАЗАХСТАН ОТСТОЯЛ ПРАВО НА СОБСТВЕННУЮ НЕФТЬ
В октябре правительство Казахстана завершило трехлетний переговорный процесс с Карачаганакским консорциумом по спору о калькуляции доходов с продажи нефти. Республика получит от консорциума $1,1 млрд в виде компенсации за недополученную прибыль, но главное - Казахстан добился внесения изменений в механизм раздела продукции на месторождении Карачаганак. Поправки в этот способ распределения нефти и прибыли остаются нераскрытыми. Однако очевидно, что это позволит стране увеличить доходы с продажи нефти с месторождения в течение следующих 18 лет до конца действия окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), подписанного в 1997 году.
Стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования спора. Ожидалось, что подписание итогового документа - соглашения об урегулировании спора пройдет в ноябре или в конце 2018-го года, но его отложили до июля 2019 года.
Также консорциум предоставит республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере $1 млрд, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около $200 млн. Карачаганкский консорциум также планирует вложить $5 млрд в инвестпроекты для будущего развития месторождения.
Глава Минэнерго Канат Бозумбаев ранее признал, что это были "очень сложные переговоры, которые продолжались около трех лет".
"Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла, прежде всего, экономические интересы государства, и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для республики в рамках переговоров", - комментировал ранее К.Бозумбаев итоги переговоров.
Некоторые из экспертов полагали, что по мере приближения необходимости реализации проекта расширения Карачаганака для поддержания добычи в будущем, и, соответственно, необходимости получить разрешение от властей на инвестпроект, участники консорциума начали с большей охотой учитывать национальные интересы республики.
ДА БУДЕТ ГАЗ
Под занавес уходящего года, как и было обещано, президент Казахстана дал старт строительству магистрального газопровода "Сарыарка" в ходе телемоста в рамках Дня индустриализации. Если проект продолжит придерживаться сроков, это будет большим достижением как для Минэнерго, так и для всех планировщиков страны. Строительство первого этапа газопровода "Сарыарка" планируется завершить до декабря 2019 года.
Стоит отметить, что публичный старт строительства является скорее мероприятием по поддержанию патриотического духа у проектной компании и генерального подрядчика, так как самих труб для газопровода еще не поставили. Ранее дочерняя компания Арселор Миттал - АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" сообщала, что готова поставить в общей сложности до 100 километров трубы на строительство первого этапа газопровода протяженностью 1081 км. Очевидно, что этого объёма будет недостаточно. Явно нужно будет привлекать кого-то еще.
"Планируемая доля участия АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau" в социально значимом проекте по газификации Астаны - 10% от общего объема. Точная цифра будет зависеть от требуемых объемов и скорости строительства", - заявляли ранее в пресс-службе трубного завода.
Предварительная стоимость первого этапа газопровода "Сарыарка" оценивается в 267 млрд тенге. Из них 80 млрд тенге предоставит проектная компания "Астана газ КМГ", а заемные средства в размере 102 млрд тенге планируется обеспечить через кредитование Банком развития Казахстана и ЕАБР. Оставшиеся 85 млрд тенге планировалось привлечь через ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд).
Газопровод "Сарыарка" планируется построить в четыре этапа. На первом этапе подразумевается строительство магистрального газопровода по маршруту Кызылорда-Жезказган-Караганда-Астана протяженностью 1081 км. На втором этапе предусмотрено дотянуть газовую магистраль от Астаны до Кокшетау, на третьем - до Петропавловска. Завершающий, четвертый этап, предусматривает строительство компрессорных станций "Жезказган" и "Темиртау".
Согласно трехэтапному плану газификации Астаны в первую очередь к газу будут подключены ТЭЦ-1, 2 и 3, а также микрорайоны Коктал и Юго-Восток. Цены на газ для потребителей на севере окажутся самыми высокими в стране - порядка 47-50 тенге за кубометр. К примеру, на западе страны, в Актобе, цена на природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, составляет 10 тенге за один кубометр.
В ПЕРВЫЙ РАЗ КАК В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В уходящем году полной грудью задышал Международный финансовый центр "Астана" – в жаркий июльский день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев гулким ударом в гонг возвестил официальное начало работы МФЦА.
На торжественное открытие приехали гости из 50-ти стран и организаций, в том числе наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахаян и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Идея создания международного финансового центра обсуждалась в Казахстане много лет. Первоначально планировалось открыть такой центр в крупнейшем городе страны – Алматы, так как ранее в бывшей столице Казахстана базировалось большинство банков и крупнейших компаний. В Алматы до сих пор располагается центральный аппарат Нацбанка Казахстана и до недавних пор единственная в стране фондовая площадка - Казахстанская фондовая биржа (KASE).
Тем не менее, идея создания финцентра в Алматы не получила своего развития: коррективы внесли финансовый кризис 2007-2008 годов, а также постепенный переезд штаб-квартир крупнейших компаний и банков в Астану.
Впервые инициатива создания финцентра в столице была озвучена президентом в 2015 году. Планы об офисах на площадке финцентра уже лелеют Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.
Условия пребывания в зоне МФЦА поистине привилегированные – его участники освобождены от налогов на 50 лет, а госорганы Казахстана не будут проводить проверки. Также здесь действуют упрощенный валютный, визовый, трудовой режимы для органов и участников центра. Все это урегулировано специально разработанным конституционным законом "О Международном финансовом центре "Астана".
В МФЦА имеется собственный независимый суд, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр. Председателем независимого суда МФЦА стал лорд Гарри Кенет Вульф, работавший в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга.
Четыре месяца спустя не менее торжественно, с участием главы государства прошло официальное открытие торгов на бирже МФЦА – Astana International Exchange (AIX). Одним из первых эмитентов новой биржи стал госфонд "Самрук-Казына". Он разместил AIX и на LSE 15% акций национальной атомной компании "Казатомпром", уменьшив свою долю со 100% до 85%. Ценовой диапазон составил $11,6-15,4 за GDR или акцию. Вся компания была оценена в $3-4 млрд.
По данным источников Bloomberg, крупнейшим инвестором IPO стал Единый национальный пенсионный фонд (ЕНПФ), купивший около 30% бумаг. Собеседник агентства утверждает, что таков "результат желания казахстанцев разделить выгоду от сделки".
В числе первых эмитентов также - министерство финансов и "Казахтелеком", разместившие свои бонды на этой площадке. Президент Нурсултан Назарбаев также заявлял, что на AIX будут выпущены исламские облигации в объеме $300 млн. При финцентре уже создан международный экспертный совет по исламским финансам.
Еще один дебют 2018 года – первый в истории Казахстана выпуск гособлигаций в евро. В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций в долларах.
Не обошлось и без ложки дегтя. Пока казахстанские финансисты пребывали в эйфории и были в полной уверенности скорого привлечения на МФЦА крупных участников, глава Сбербанка Герман Греф скептически заявил, что размещение на бирже в Казахстане иностранных крупных игроков будет непросто.
"В ближайшие годы это сделать нереально просто в силу того, что глубина ликвидности очень невысокая", - заметил Г. Греф.
Между тем, МФЦА активно ведет переговоры с эмитентами стран ЕАЭС, Центральной Азии, а также стратегическими партнерами по инициативе "Один пояс - Один путь" о возможном размещении на своей бирже.
Официальный курс на 28 декабря – 375,15/$1.
Архив рубрики
