28.06.2016

#1CB Analytics: Mass media.
Март 2016

Казахстанцыв 2 раза чаще стали обращаться за кредитными историями.

В марте 2016 года Первое кредитное бюро презентует новый индекс, ориентированный на оценку спроса на кредитные продуты со стороны физических лиц. Индекс финансовой грамотности (FinancialLiteracyIndex), рассчитываемый ПКБ, по состоянию на февраль 2016 года превышает отметку в 2,5%, что значительно выше показателя предыдущего года (1,34% за 2015 год).

Индекс финансовой грамотности отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО.

В 2015 году ПКБ выдало свыше 120 000 ПКО, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем 2014. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает наличие спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. Для этой цели ПКБ постоянно расширяет каналы предоставления ПКО и других своих сервисов, таких как Контроль кредитной истории или Персональный кредитный рейтинг. Только в феврале 2016 года казахстанцы получили свыше 25000 ПКО.

Напомним, аналитический центр Первого кредитного бюро #1CB Analytics также ведет мониторинг таких показателей как Индекс кредитной активности (ИКА) и Индекс кредитного здоровья (ИКЗ). В феврале 2016 года индекс кредитной активности снова снизился на 1 пункт и составил 19%, что спровоцировано сдерживающимся объемом выдач кредитов на рынке.

За отчетный месяц Индекс ИКЗ претерпел значительные изменения, увеличившись на 5%. Если в январе доля «хороших» заемщиков составляла 59%, то в феврале 2015 года этот показатель составил 64%. В дефолте находится 18%, и 18% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.

Темы роста погашения кредитов продолжают превышать темпы роста выдач новых кредитов. Это также отразилось на общем портфеле розничных кредитов, который сократился на 2,1% и составил 4,48 трлн.тг. Доля просроченной задолженности (без учета списанных за баланс кредитов) снизилась на 3% за счет увеличения объемов списания рядом казахстанских банков и составила 19,5%.

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в 2016 году превышает отметку в 2,5%, что значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В феврале ПКБ выдало через различные каналы свыше 25000 ПКО.

Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.

75% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.

В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации -«Правительство для граждан»), а также в Алматинской области в АО «Казпочта».

#1CB Analytics. FCB INDEX.

За отчетный месяц индекс претерпел значительные изменения, увеличившись на 5%. Если в январе доля «хороших» заемщиков составляла 59%, то в феврале 2015 года этот показатель составил 64%. В дефолте находится 18%, и 18% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.

Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score)

#1CB Analytics. FCB INDEX.

В течение февраля 2016 года Индекс кредитной активности снизился на 2 пункта с 20 в январе 2016 до 19 в феврале 2016. Это произошло исходя из того, что:

а) кол-во запрошенных финансовыми организациями Кредитных отчетов в феврале 2016 года несколько выросло относительно январских показателей;

б) Количество открытых кредитных договоров в феврале 2016 года оказалось меньше, чем в предыдущем месяце. Фактор сезонности, наряду с поэтапным ужесточением требований к заемщикам стали основными драйверами снижения кредитной активности в начале 2016 года.

Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.

За февраль 2016 года совокупная задолженность по кредитам физических лиц снизилась на 2,1% и составила 4,49 трлн. тенге.

Средняя задолженность на одного заемщика по итогам февраля 2016 составила 893 тыс. тенге, уменьшившись относительно предыдущего месяца на 2,4%. Средний размер кредита за февраль также снизился (на 2,2%) и составил 635 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков за период не изменилось и составило 1,41, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика осталась на прежнем уровне.

Качество кредитов:

Доля NPL (за минусом списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам февраля 2016года составила 19,6%, уменьшившись на 2,9% относительно январских показателей. Улучшение качества кредитов связано с увеличением списаний со стороны финансовых институтов.

Доля NPL за февраль 2016 года как и в целом по стране снизилась по всем регионам. Наихудшее качество займов по-прежнему остается в г. Алматы и Алматинской области.

 

 

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании информации, ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро#1CB Analytics обязательна.

 

#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.

#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.