28.06.2016

#1CB Analytics: FCB INDEX.
Май 2016

#1CB Analytics: FCB INDEX.

Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в 2016 году близок к отметке 2,5%, что значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В мае ПКБ выдало через различные каналы почти 16 тысяч ПКО.

Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.

82% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.

В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации -«Правительство для граждан»), а также в Алматинской области в АО «Казпочта». Это четверть от всех получаемых гражданами.

#1CB Analytics. FCB INDEX.

В мае 2016 года Индекс кредитного здоровья вырос на 1 пункт до уровня 64. Таким образом, по итогам мая 2016 года доля «хороших» заемщиков составляет 64%. В дефолте находится 19%, а 17% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.

Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score).

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс кредитной активности снизился на 2 пункта с 21 в апреле 2016 до 19 в мае 2016. Это произошло исходя из того, что:

а) кол-во запрошенных финансовыми организациями Кредитных отчетов выросло в мае 2016 года;

б) Количество открытых кредитных договоров в мае напротив несколько снизилось.

Вывод: в мае кредитная активность сократилась до уровня начала года на фоне сдерживания объемов кредитования.

Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.

 

#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.

По итогам мая 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 4,46 трлн. тенге, уменьшившись за месяц на 0,8%.

Средняя задолженность на одного заемщика по итогам мая 2016 составила 876 тыс. тенге, уменьшившись за период на 0,8%. Средний размер кредита за май также снизился (-0,7%) и составил 625 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков за период не изменилось и осталось на уровне 1,40, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика не ослабевает второй месяц подряд.

Качество кредитов:

Доля NPL (за минусом списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам мая 2016года составила 19,6%, снизившись на 0,2% по сравнению с показателями в апреле 2016г.

Наихудшее качество займов по-прежнему остается в г.Алматы (29,9%) и Алматинской области (27,5%).

 

#1CB Analytics: BUSINESS LENDING MARKET.

По итогам мая 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам*) составила 14,9 трлн. тенге, почти не изменившись относительно итогов предыдущего месяца (прирост всего 0,1%).

Доля NPL (за минусом списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности бизнес-кредитов по итогам мая 2016года составила 15,3%, не изменившись за месяц.

 

Данный обзор носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией к совершению каких-либо финансовых операций. При использовании информации, ссылка на аналитический центр Первого Кредитного бюро#1CB Analytics обязательна.

 

#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.

#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.

 

Предыдущие выпуски:

• #1CB Analytics: Mass media . Март 2016
• Индексы Первого кредитного бюро . Январь 2016
• Банковская розница в 2015 году (кредитный рынок). Январь, 2016
• Розничный банкинг в Казахстане. Новогодние кредиты. Декабрь, 2015
• Розничный банкинг в Казахстане. Автокредитование. Октябрь, 2015
• Розничный банкинг в Казахстане. Рынок и ипотека. Сентябрь, 2015
• Розничный банкинг в Казахстане. Q2 2015