02.12.2016
#1CB Analytics. Ноябрь 2016
- Индексы ПКБ в октябре показали стабильность
- Ссудный портфель розничных кредитов по итогам октября снизился
- Самые плохие заемщики в 2016 году – Водолеи (кредитный гороскоп ПКБ)
#1CB Analytics: Кредитный гороскоп
Распределение плохих заемщиков по знаку зодиака (2016 г.)
#1CB Analytics: FCB INDEX.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в октябре 2016 года незначительно скорректировался относительно сентября, но-прежнему остается значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В октябре ПКБ выдало через различные каналы почти 15,2 тысяч ПКО, а всего за 10 месяцев текущего года выдано более 170 тысяч ПКО.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.
78% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации - «Правительство для граждан»), а также 1668 отделениях в АО «Казпочта». Это четверть от всех получаемых гражданами.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
В октябре 2016 года Индекс кредитного здоровья не изменился и составил 72%. Таким образом, доля «хороших» заемщиков составила 72%. В дефолте находится 20,3%, а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры составило 7,7%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности в октябре также не изменился, оставшись на уровне 27 пунктов.
Количество открытых кредитных договоров в октябре превысило значение предыдущего месяца, но в то же время выросло и количество запрошенных кредитных отчетов.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
По итогам октября 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 4,49 трлн. тенге, уменьшившись относительно итогов III квартала на 1,5%.
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам октября 2016 составила 858 тыс. тенге, уменьшившись за месяц на 1,5% и за квартал на 1,6%. Средний размер кредита также снизился (-1,6% за месяц) и составил 605 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков по итогам октября составило 1,42, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика не изменилась за период.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам октября 2016 года составила 17,3%, снизившись за месяц на 1%.
В городах Астана, Алматы, Алматинской и Павлодарской областях произошло наиболее заметное снижение уровня NPL за октябрь месяц. Роста NPL не было отмечено ни в одной области. Наихудшее качество займов по-прежнему остается в г. Алматы (26,8%)
#1CB Analytics: BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам октября 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам*) составила 15,8 трлн. тенге, увеличившись за месяц на 3,4%.
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности бизнес-кредитов по итогам октября 2016 года составила 15,4%, уменьшившись за месяц на 0,3%.
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.
