31.07.2016
#1CB Analytics. Июль 2016
#1CB Analytics: Mass media.
Около 25% заемщиков в Казахстане имеют 2 кредита.
Около 1,2 миллиона казахстанцев имеют по 2 кредита. Такие цифры приводит Аналитический центр Первого кредитного бюро #1CB Analytics в своем ежемесячном дайджесте.
С учетом того, что в сейчас в Казахстане около 5,1 млн. активных заемщиков, это составляет порядка 25%. 6,3%, или 325 тыс. заемщиков имеют по 3 кредита и около 2% свыше 4 активных кредитных контрактов.
Асем Нургалиева, Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро: «Текущие реалии кредитного рынка таковы, что многие заемщики уже имеют по одному долгосрочному или среднесрочному кредиту. При этом наши финансовые институты учитывают этот фактор и выдают второй кредит при соответствии заемщика нормативам по долговой нагрузке.»
Особенно активна выдача кредитов в последние два месяца, что показывает Индекс кредитной активности, рассчитываемый ПКБ, который вырос с начала года на 5 единиц до показателя 25 пунктов. Специалисты ПКБ отмечают также повышенный спрос на персональные кредитные отчеты. В июле 2016 года различными каналами ПКБ выдало их более 16,5 тысяч. Как правило, интерес казахстанцев к своей кредитной истории повышается в период активизации кредитного рынка.
Асем Нургалиева, Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро: «Учитывая, что розничный ссудный портфель немного сократился, но по-прежнему составляет порядка 4,5 триллиона тенге, активный рост кредитования происходит за счет выдачи краткосрочных займов. Такими же активными темпами происходит и погашение кредитов, что отражается в Индексе кредитного здоровья казахстанцев, который в июле текущего года составил 65%.»
Что касается рынка бизнес-кредитования, то здесь ПКБ отмечает небольшой рост ссудной задолженности в 0,3% при портфеле кредитов юридических лиц 15,2 трлн.тенге, и повышение уровня NPL – с 15% в июне до 16,1% в июле.
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в 2016 году близок к отметке 2,5%, что значительно выше показателя предыдущего года. Казахстанцы активно интересуются своими кредитными историями, что подтверждает определенный уровень спроса на кредитные продукты с одной стороны и повышение уровня кредитной грамотности с другой стороны. В июле ПКБ выдало через различные каналы почти 16,5 тысяч ПКО, а всего за 7 месяцев текущего года выдано более 126 тысяч ПКО, что превысило значения выдач в 2015 году.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношение полученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количеству экономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. В текущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных за истекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.
81% ПКО выдается через электронные каналы: www.1cb.kz; www.egov.kz, мобильное приложение 1cb.kz, а также через некоторые Интернет-банкинги БВУ.
В офф-лайне ПКО можно получить в офисе ПКБ, офисах ЦОН (после реорганизации -«Правительство для граждан»), а также в Алматинской области в АО «Казпочта».
#1CB Analytics. FCB INDEX.
В июле 2016 года Индекс кредитного здоровья не изменился и остался на уровне 65%. Таким образом, доля «хороших» заемщиков составляет 65,2%. В дефолте находится 19,3%, а 15,5% продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитными обязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческого скоринга ПКБ (FCB Be Score)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности в июле достиг пиковых значений с начала наблюдений (с сентября 2015г.), поднявшись на 3 пункта с 22 в июне до 25 в июле 2016. Это произошло исходя из того, что:
а) Количество открытых кредитных договоров в июле увеличилось относительно июньских значений и составило наибольшее значение с начала года;
б) Количество открытых кредитных отчетов в июле, напротив, несколько сократилось относительно июня, что также повиляло на рост индекса кредитной активности.
Вывод: в июле кредитная активность за счет роста объемов кредитования.
Индекс Кредитной активности – отношение количество открытых кредитных договоров к запрошенным кредитным отчетам в периоде.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
По итогам июля 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 4,53 трлн. тенге, таким образам практически не изменившись относительно июня (итогов II квартала 2016г.).
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам июля 2016 составила 877 тыс. тенге, снизившись за месяц на 0,8%. Средний размер кредита за период также уменьшился (-1%) и составил 625 тыс. тенге. Уменьшение показателей связано с ростом числа кредитов и заемщиков, в то время как ссудная задолженность осталась на прежнем уровне. Отношение количества кредитов к числу заемщиков в июле составило 1,41, т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика незначительно возросла за период.
#1CB Analytics: RETAIL LENDING MARKET.
Качество кредитов:
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности по итогам июля 2016года составила 19%, снизившись за месяц на 0,1%.
В Южно-Казахстанской, Жамбыльской областях и г.Алматы произошло наиболее заметное снижение уровня NPL относительно предыдущего периода. Рост отмечен в Мангистауской области. Наихудшее качество займов по-прежнему остается в г.Алматы (29,2%)
#1CB Analytics: BUSINESS LENDING MARKET.
По итогам июля 2016 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИП и юридическим лицам*) составила 15,2 трлн. тенге, увеличившись относительно июня (итогов II квартала 2016г.) на 0,3%.
Доля NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженности бизнес-кредитов по итогам июля 2016года составила 16,1%, увеличившись за месяц на 1,1%.
*только небанковские юридические лица
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро, осуществляющий обработку статистических данных по рынку банковского кредитования в сегменте розничного банка. Вся аналитика основывается на реальных данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана, имеющим соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе многих показателей, важных при определении маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.
