23.12.2025

ИТОГИ ГОДА: Чем жили казахстанские банки в 2025 году

Астана. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - 2025 год обошелся без потрясений в банковской сфере Казахстана. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings похвалило банковский сектор республики, отметив его относительную устойчивость к геополитическим и макроэкономическим вызовам. Казахстанские банки, по мнению S&P, обладают высоким уровнем ликвидности, накопили достаточно капитала и активно наращивают клиентские депозиты.

Новых банкротств в ближайшей перспективе не предвидится. Более того, банков стало больше, а значит, должны расти конкуренция среди них и возможности для кредитования экономики.

Агентство "Интерфакс-Казахстан" напоминает об основных событиях в банковской сфере Казахстана, которые произошли в 2025 году.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Общие активы казахстанского банковского сектора, который состоит из 23 участников, по данным на 1 ноября составляют 67,8 трлн тенге.

В лидерах по приросту собственного капитала (свыше 30%), по последним данным, оказались KZI Bank, "Шинхан Банк Казахстан", "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы", "Банк ЦентрКредит" и исламский Zaman Bank.

Ссудный портфель казахстанских банков по состоянию на 1 ноября достиг почти 42,1 млрд тенге, увеличившись с начала года на 17,6%. При этом доля "плохих" кредитов (с просрочкой до 90 дней) к концу года выросла с 3,05% до 3,54%.

Казахстанский кредитный рынок остается высококонцентрированным. По итогам октября на топ-10 банков-кредиторов совокупно пришлось сразу более 92% кредитного портфеля банковского сектора, или 38,7 трлн тенге, отмечает издание ranking.kz.

Объем банковских вкладов физлиц, по данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, вырос за 10 месяцев 2025 года на 2,1 трлн тенге и достиг 26,6 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов физлиц достиг очередного исторического минимума – 22,5% на 1 ноября.

ИЗЛИШКИ ЛИКВИДНОСТИ – НА БЛАГО РОДИНЕ

В своем сентябрьском послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал банки к благородному риску кредитовать экономику, и поручил правительству и Нацбанку найти действенные способы для этого.

"Отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. (...) Национальному банку и правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков", - сказал Токаев.

Он указал на то, что средства для этого у казахстанских банков есть: на сегодняшний день в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах. Также глава государства добавил, что внедрению перечисленных мер будет способствовать закон о банках и попросил принять его до конца года.

Немногим ранее, в августе, Нацбанк постановил поэтапно повысить минимальные резервные требования (МРТ) для коммерческих банков по обязательствам в нацвалюте - сначала до 3,5%, потом до 5%, по валютным обязательствам - до 10% и позже до 15%. С помощью этого финрегулятор планировал изъять с рынка 3,5 трлн тенге избыточной ликвидности при ее общем объеме 8 трлн тенге. Такая мера, по мнению Нацбанка, снизит возможности банков бесплатно зарабатывать на инструментах Национального банка и будет способствовать росту кредитования.

ЗАКОН О БАНКАХ ОБНОВЛЯЮТ СПУСТЯ 30 ЛЕТ

2025 год ознаменовался подготовкой нового закона о банках, который, как планируется, начнет действовать уже в новом году. В настоящее время банковскую деятельность регулирует закон, принятый 30 лет назад. Поэтому новый документ призван учесть ошибки прошлых лет и взять под контроль новые реалии – цифровые активы, исламское финансирование, борьбу с кибермошенниками, правила спасения банков и т.д.

Для защиты клиентов банков в Казахстане внедрят систему поведенческого надзора, т.е. контроля за тем, как банки взаимодействуют с потребителями финансовых услуг.

Финрегулятор будет вправе приостанавливать предоставление финансовых продуктов потребителям, если сочтет эти продукты потенциально вредными.

Также надзорный орган ужесточит требования по раскрытию информации, к рекламе, а также будет ограничивать недобросовестные практики.

Одним из основным направлений станет так называемый принцип ответственного кредитования, чтобы контролировать долговую нагрузку заемщиков.

В конце ноября закон был принят мажилисом.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – В РУКАХ САМИХ УТОПАЮЩИХ

В новом законе о банках прописано, что государство будет спасать оказавшиеся на грани банкротства банки лишь в крайних случаях – когда банк несет системный риск для финансовой стабильности страны. В основном, это бремя ляжет на акционеров фининститутов.

Планируется, что финрегулятор получит больше инструментов для работы с банком еще на стадии первых трудностей, будет усиливать надзор над банком при ухудшении показателей.

Банки обязаны будут ежегодно составлять кризисные планы. Системно значимые банки обяжут формировать запас прочности (механизм TLAC) на случай серьезных убытков.

За свой счет государство будет спасать банки, входя в их капитал и продавая банки после "выздоровления" новому инвестору, средства от продажи вернутся в бюджет.

ВЕРНУТЬ ДОЛГ РОДИНЕ

К слову, в текущем году банки, получившие ранее госпомощь, продолжили возвращать ее. Напомним, в Казахстане действует запрет на выплату дивидендов для таких банков до полного расчета по долгу перед государством.

Ранее, в сентябре 2025 года председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова сообщала, что еще четыре казахстанских банка остаются должны государству в целом 1,3 трлн тенге госпомощи: Евразийский банк - 150 млрд тенге, RBK - 176,8 млрд тенге, Alatau city bank - 950,2 млрд тенге, Нурбанк - 46,8 млрд тенге.

В ноябре Bank RBK полностью досрочно вернул остаток долга в размере 176,8 млрд тенге за государственную помощь, которую он должен был возвращать до 2032 года. Нурбанк погасил задолженность частично.

ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ

Процесс входа на банковский рынок в Казахстане упрощают на уровне закона: в стране появится новый вид банковской лицензии, и всего их будет две – универсальная и базовая.

Базовая лицензия снижает для потенциальных банков требования в части капитала, ликвидности и других показателей - на текущем этапе она предполагает ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Также банки с базовой лицензией могут сдавать меньше отчетности. По задумке разработчиков, базовая лицензия может стать переходным периодом в процессе роста финорганизации до обычного банка с универсальной лицензией.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Также этим летом количество банков в Казахстане стало больше: в июне банковскую лицензию получила микрофинансовая организация (МФО) BNK Finance Kazakhstan (входит в состав корейской BNK Financial Group Inc.) и преобразовалась в банк "БиЭнКей".

А в августе крупнейшая в Казахстане МФО "KMF" также преобразовалась в банк с одноименным названием.

В результате общее количество банков в стране возросло с 21 до 23.

СДЕЛКИ БАНКИРОВ

Банковская структура в Казахстане в этом году изменилась не только количественно, но и структурно.

В середине 2025 года казахстанский банкир Вячеслав Ким, один из мажоритариев финтех-холдинга Kaspi.kz, купил уже бывший Jusan Bank (а еще ранее - "Цеснабанк"): Ким приобрел у Галимжана Есенова 97,5% акций First Heartland Jusan Bank. В процессе покупки банк получил новое имя – Alatau City Bank - в честь создаваемого в настоящее время города Алатау. Сумма сделки не называлась.

Кроме того, 5-й по размеру активов ForteBank, мажоритарным акционером которого является бизнесмен Булат Утемуратов (90,92%), "поглощает" Home Credit Bank: к концу ноября Forte увеличил свою долю в Home Credit Bank до 75% и сделал его своим дочерним банком.

В ноябре мажоритарный акционер казахстанского "Народного банка" (Halyk Bank) - Холдинговая группа "Алмэкс", которую контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы – объявила о намерении продать часть своих акций для повышения ликвидности, при этом намереваясь сохранить контролирующую долю. После завершения сбора заявок сообщалось, что инвесторам в рамках сделки будут проданы акции и GDR (одна GDR соответствует 40 акциям), эквивалентные 7,6% находящихся в обращении акций банка. После завершения сделки "Алмэкс" будет владеть примерно 62% находящихся в обращении акций банка. Банк при этом дохода не получит.

Также шли разговоры о том, что крупный венгерский OTP Bank присматривается к покупке банка в Казахстане, однако до настоящего времени конкретных заявлений по этому вопросу не озвучивалось.

ИПОТЕЧНАЯ ЗАБАСТОВКА

В целом, весь год прошел для финансового сектора Казахстана под знаком высокой базовой ставки – на конец года она составила 18%. В связи с этим, ставки по ипотечным кредитам стали расти, и финрегуляторы задумали их ограничить - с 1 ноября 2025 года предельная ГЭСВ по ипотечным займам должна была быть снижена с 25% до 20%.

Еще до вступления в силу этого решения ряд банков просто перестал выдавать ипотечные кредиты, другие начали пересматривать условия. Тогда решение об ограничении ставки было отложено до 1 июля 2026 года.

Параллельно АРРФР и Нацбанк начали разрабатывать новую методику расчета ГЭСВ по ипотечным жилищным займам, которая будет включать коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV), т. е. соотношение суммы ипотечного займа к оценочной стоимости жилья), что также усилит для банков гарантии возвратности кредитов.

Также идут разговоры о том, чтобы позволить банкам второго уровня участвовать в системе жилстройсбережений, составив конкуренцию госоператору жилпрограмм и локомотиву ипотечного рынка страны - "Отбасы банк".

РАССРОЧКУ ПЫТАЮТСЯ ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

В условиях растущей инфляции и долговой нагрузки населения в Казахстане на высоком уровне озаботились проблемой популярных в стране рассрочек (Buy Now, Pay Later, BNPL).

В текущем году в стране в открытую заговорили о скрытых процентах, "зашитых" в рассрочки. По данным Миннацэкономики, надбавка при рассрочке составляет порядка 15-20%. Такое ценообразование разгоняет инфляцию (которая в 2025 году в Казахстане стала двузначной), внося значимый вклад в удорожание жизни.

Чтобы лишить рассрочки их обманчивого очарования, продавцов планируют обязать указывать двойную цену на товары, чтобы покупатель видел, сколько ему придется переплатить, если не хочет платить всю сумму сразу.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил банкам, кредитным организациям и торговым точкам полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров и все переплаты при кредитовании, одновременно распорядившись организовать разъяснительную кампанию через СМИ и соцсети.

Есть и другая цель в стремлении сделать рассрочки прозрачными: чтобы видеть реальную картину долговой нагрузки казахстанцев. Ведь рассрочки могут предоставляться как банками ("видимые") и продавцами – застройщиками, автодилерами, маркетплейсами, и тогда они уже не учитываются в списке долгов гражданина, т.е. являются "невидимыми" для системы.

С 11 октября продавцов в Казахстане обязали указывать двойной ценник на товарах. Однако на деле требования о двойных ценниках пока повсеместно не заработало.

Банки воздерживались от комментариев на данный счет.

QR ОДИН НА ВСЕХ

Сервис QR-платежей все еще приводят к единому знаменателю. Запущенный в конце 2024 года пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей (единый QR) в 2025-м так и не запустился, и, ожидается, что заработает на полную мощность до конца I квартала 2026 г. Уже есть договоренности с крупнейшими банками о подключении к единому QR.

КРИПТОКАРТЫ ПОКА В ПИЛОТЕ

Банки постепенно осваивают цифровые технологии: в этом году пять крупных банков - Народный, Forte, Freedom, RBK и Altyn - подключились к пилотному проекту Нацбанка по запуску криптокарт, которые будут работать в привязке к криптокошельку и позволят мгновенно совершать платежи по всему Казахстану, конвертируя криптовалюту в фиатные деньги. Пока что это еще на уровне проекта.

В сентябре "Евразийский банк", Mastercard и криптобиржа Intebix объявили о тестовом выпуске первых криптокарт для проверки работы продукта в реальных условиях − оплаты товаров и услуг через терминалы Mastercard и Apple Pay.

В свою очередь Freedom Holding также заявлял, что уже в 2025 году предоставить своим клиентам возможность использовать часть базовых сервисов с криптовалютами. В сентябре Freedom Bank сообщал, что будет докапитализирован на 5 млрд тенге, и полученные средства направит на в том числе на развитие цифровых продуктов.

К концу года Kaspi.kz впервые из казахстанских банков запустил услугу оплаты рукой – Kaspi Alaqan, причем объявлено это было до того, как было получено соответствующее разрешение от агентства по финрегулированию. Услуга предполагает использование биометрических данных человека, а именно уникального для каждого человека отпечатка ладони.

Таким образом, 2025 год стал подготовительным этапом перед новым витком будущего, который казахстанцы будут осваивать в 2026 году.

Официальный курс на 23 декабря – 515,02 тенге/$1.

Архив рубрики