|
Директор департамента финансовой стабильности Национального банка
Казахстана Олег СМОЛЯКОВ:
ГОСУДАРСТВО НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВТО
 Процесс вступления Казахстана во ВТО близок к завершению
и уже более четко вырисовываются контуры грядущих изменений, в частности, в
финансовом секторе страны. Пояснения и комментарии финрегулятора относительно
планируемых нововведений в интервью агентству "Интерфакс-Казахстан"
предоставил директор департамента финансовой стабильности Национального банка
Казахстана Олег Смоляков.
- Олег Александрович, министр по делам экономической интеграции
Жанар Айтжанова 27 марта заявила, что по истечении пятилетнего переходного периода
с момента вступления Казахстана в ВТО иностранным банкам и страховым организациям
будет разрешено открывать филиалы в Казахстане. Почему выбран именно пятилетний
срок? Является ли он достаточным для адаптации банковского и страхового секторов
к условиям ВТО?
- В соответствии с требованиями ВТО процесс дальнейшей либерализации
действующего законодательства должен начаться как минимум через 5 лет после
вступления, при этом максимальный срок переходного периода не должен превышать
10 лет. Срок переходного периода, о котором договорились Казахстан и рабочая
группа стран-участниц ВТО по вопросу открытия филиалов иностранных банков и
страховых организаций, составляет 5 лет и, по нашему мнению, является достаточным
для подготовки рынка к усилению конкуренции со стороны иностранных финансовых
игроков.
Это связано с тем, что постепенная адаптация банковского и страхового
секторов к условиям функционирования в либеральной среде уже осуществляется
больше десяти лет. Так, например, переход всех финансовых организаций на международные
стандарты учета и отчетности был осуществлен в 2003 году, режим валютного регулирования
либерализован в 2007 году. Применяются единые регуляторные требования для всех
действующих на территории Казахстана банков и страховых организаций независимо
от резидентства их акционеров, что создает равные условия как для отечественных
финансовых организаций, так и для организаций с иностранным участием. Кроме
того, в ближайшие пят лет будут в полной мере внедрены повышенные требования
к качеству капитала, его достаточности, оценке рисков, в частности, в соответствии
с Базель III.
- Насколько сейчас казахстанские банки и страховые компании конкурентоспособны
по сравнению с иностранными игроками? Насколько активной, по оценкам Национального
банка, будет экспансия иностранных банков и страховщиков после вступления Казахстана
в ВТО?
- В рамках проводимого Национальным банком обследования качественных
параметров кредитного рынка представители отечественных банков неоднократно
подчеркивали свою готовность функционировать в условиях ВТО, поскольку они уже
применяют новейшие технологии, быстро адаптируются к изменениям рынка и имеют
конкурентные преимущества перед иностранными финансовыми организациями в части
скорости предоставления услуг.
После вступления Казахстана в ВТО, по нашему мнению, значительной
экспансии в связи с приходом новых иностранных финансовых игроков не будет.
Некоторый рост объемов оказываемых услуг можно ожидать от дочерних иностранных
финансовых институтов России, Китая, Европейского Союза и США, которые уже представлены
в Казахстане. Однако это процесс будет иметь объективный характер независимо
от ВТО, поскольку на данный момент дочерние организации имеют более устойчивые
и дешевые источники фондирования. На наш взгляд, все, кому интересен казахстанский
финансовый рынок, уже активно здесь работают.
- С какими вызовами столкнутся отечественные банки и страховщики
после вступления страны в ВТО? Насколько высока вероятность того, что отечественные
банки и страховые компании будут вытеснены с рынка более крупными и конкурентоспособными
иностранными игроками?
- В целом, значительного роста количества банков и страховых организаций
не ожидается в силу ограниченной емкости рынка и региональной концентрации потребителей
финансовых услуг. Вместе с тем, конкуренция за крупных корпоративных клиентов
и, в так называемом, сегменте "VIP услуг" населению может существенно
усилиться. Повышение конкуренции может привести к снижению нормы доходности
для казахстанских банков и страховых организаций, которым придется пересматривать
свои стратегии развития с учетом новых реалий.
Также мы не ожидаем существенного присутствия иностранных банков
в виде филиалов. Во-первых, в отношении них будут введены определенные требования
к размещению денежных средств, привлечению депозитов. Во-вторых, уже сейчас
желающие могут воспользоваться услугами иностранных банков за рубежом. Выигрыш
после вступления в ВТО от их физического присутствия на территории Казахстана
и снижения транзакционных издержек незначителен.
В то же время на страховом рынке может произойти активное открытие
и расширение деятельности филиалов зарубежных страховых организаций в сегменте
прямого страхования. При этом присутствие филиалов иностранных страховых компаний
усилит конкуренцию в отрасли страхования жизни, а также в страховании крупных
рисков.
В целом, с нашей точки зрения, намерения по взаимному признанию
лицензий и устранению барьеров для доступа на рынки финансовых услуг в рамках
Единого экономического пространства несут в себе потенциально большие риски
для отечественно финансового капитала, нежели принятия на себя обязательств
в рамках ВТО.
- Какие меры необходимо предпринять для адаптации банковского
и страхового секторов к условиям ВТО?
- Для эффективного функционирования финансовые институты должны
быть более активными в настоящее время в решении вопросов снижения затрат, оптимизации
непрофильной деятельности. Мы также считаем оптимальным дальнейшее укрупнение
финансовых институтов посредством слияний и поглощений.
Ускорению процесса адаптации к условиям ВТО будут способствовать
меры по санации балансов банков. В настоящее время созданы налоговые стимулы
для списания безнадежных займов и законодательная база для создания организаций,
специализирующихся на управлении проблемными активами, зарегистрирован Фонд
проблемных кредитов. Данные меры, по нашему мнению, позволяют решить проблемы
с плохими долгами. Однако масштаб качественных изменений и повышения конкурентоспособности
финансового сектора зависит от активности самих институтов. Каждый случай индивидуален,
но, возможно, в настоящее время банкам необходимо пойти на фиксацию убытков,
чтобы в дальнейшем иметь больше свободы в выборе финансовой стратегии и управлении
своими затратами.
Также в регулировании мы должны учитывать необходимость гармонизации
подходов и создания компенсационных механизмов, чтобы исключить арбитраж или
необоснованные преимущества, обусловленные, например, более низкими стандартами
раскрытия информации в других странах.
Кроме того, необходимо понимать, что в настоящее время конкурентоспособность
финансовых институтов не определяется только условиями на отдельных сегментах,
например, в банковском секторе. Специфика финансовых услуг такова, что финансовые
конгломераты предоставляют в настоящее время широкий спектр финансовых продуктов.
Поэтому укрупнение и оптимизация должны быть по всем сегментам, включая рынок
брокерских и дилерских услуг.
- Каким компаниям и банкам, по Вашему мнению, будет легче приспособиться
к работе в условиях ВТО? Какие, наоборот, столкнутся с большими трудностями
и почему?
- Компании, которые могут предложить потребителю максимальное
количество услуг с минимальными затратами будут иметь больше инструментов для
удержания своих клиентов.
Во-вторых, финансовые институты, которые за период своего функционирования
создали определенный "репутационный капитал", скорее могут рассчитывать
на лояльность потребителя.
С другой стороны, трудности будут у тех институтов, которые будут
консервировать существующие проблемы на балансах, рассчитывая на последующие
уступки со стороны регулятора.
- Можно ли говорить о том, что после вступления в ВТО компаниям
и банкам с госучастием будет относительно легче работать в новых условиях из-за
вероятности получения поддержки? В частности, будет ли государство выделять
деньги на их докапитализацию?
- Компании с государственным участием имеют дополнительное конкурентное
преимущество в части наличия стабильного и дешевого источника фондирования,
а также более лояльного отношения иностранных инвесторов к ним. Однако, зачастую,
более низкое качество системы менеджмента, негибкость стратегии по сравнению
с частными банками, а также, нередко, неэффективность инвестиционных решений
нивелируют преимущества в части доступности финансовых ресурсов.
В Казахстане действует два специализированных банка с государственным
участием - это Банк развития Казахстана и Жилстройсбербанк, деятельность которых
связана с реализацией государственных проектов и социальных программ. Краткосрочная
государственная поддержка некоторым казахстанским банкам была осуществлена только
с целью преодоления последствий кризиса 2007 года и сохранения финансовой стабильности.
По мере улучшения финансового положения доли государства будут проданы. К моменту
вступления в силу всех обязательств Казахстана в рамках ВТО, мы полагаем, что
отечественные банки будут находиться в относительно равных условиях на рынке
по отношению друг к другу. Поэтому в рамках вступления в ВТО вопрос государственной
поддержки банков с целью повышения конкурентоспособности не рассматривается.
- По вашим оценкам, насколько сейчас велика роль иностранного
капитала в банковской и страховой сферах?
- По состоянию на 1 марта 2012 года в Казахстане функционирует
38 банков второго уровня, из которых 19 являются банками с иностранным участием.
На долю банков с иностранным участием в целом по банковскому сектору приходится
34,5% активов, 39,7% собственного капитала и 29,4% ссудного портфеля.
Страховой рынок представлен 37 страховыми компаниями, из которых
10 компаний с иностранным участием. При этом на страховые компании с иностранным
участием приходится 29% совокупных активов и 45% совокупных страховых премий.
В целом, уровень проникновения иностранного капитала в финансовый
сектор с нашей точки зрения достаточно комфортный. Однако мы понимаем, что в
рамках обязательств Казахстана по ВТО и ЕЭП существуют объективные предпосылки
для роста иностранного присутствия.
- В целом эффект от вступления в ВТО для банковского и страхового
секторов в Казахстане будет больше положительным или отрицательным?
- Вступление Казахстана в ВТО имеет положительный эффект прежде
всего для потребителей в виде удешевления оказываемых им финансовых услуг, а
также роста объемов, качества и их доступности.
Рост конкуренции, несмотря на все сопутствующие этому процессу
риски, объективно улучшает качество развития финансового сектора. Наша задача
в этих условиях не стоит в консервации неэффективности, если она вызвана не
состоятельностью финансовых стратегий отдельных институтов. Важнее создать систему
стимулов для финансовых организаций в части роста качества и глубины финансового
посредничества.
- Спасибо за интервью!
Апрель, 2012
© Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан"
Ссылка при использовании обязательна.
Архив
|
